Finanzen brauchen Vertrauen

Zuhören, verstehen, beraten, betreuen: Es geht um Ihr Geld und um Ihre Zukunft. Beides ist uns wichtig. Für Ihre Finanzen, Vorsorge und Absicherung nehmen wir uns Zeit und hören Ihnen zu. Individuell und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten beraten wir Sie in allen Lebenssituationen. Das können wir gut und das tun wir gerne.

Finanzen brauchen Vertrauen

Zuhören, verstehen, beraten, betreuen: Es geht um Ihr Geld und um Ihre Zukunft. Beides ist uns wichtig. Für Ihre Finanzen, Vorsorge und Absicherung nehmen wir uns Zeit und hören Ihnen zu. Individuell und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten beraten wir Sie in allen Lebenssituationen. Das können wir gut und das tun wir gerne.

Sicherheit. Struktur. Wachstum.

Alles wichtige aus einer Hand!

Leitbild

Für uns sind Werte mehr als nur Buchstaben auf dem Papier. Ein einziges Wort umschreibt unsere Tätigkeit am Besten: Vertrauen!

Vertrauen steht als Synonym für unser Leitbild und unsere Tätigkeit. Das gute Verhältnis zu unseren Kunden ist die Wertebasis der Vergangenheit und der Gegenwart sowie der Garant für eine erfolgreiche Zukunft.

Dafür geben wir täglich unser Bestes, denn Finanzgeschäfte brauchen Vertrauen:

Vertrauen in Produkte – Für jeden Kunden einzeln optimiert
Vertrauen in Wissen – Unsere Expertise, ihr Nutzen
Vertrauen in den Mensch – Für eine persönliche und langfristige Partnerschaft

Leistungsportfolio

Wir bieten Ihnen alle wichtigen Finanz- und Altersvorsorgeprodukte aus einer Hand. für uns sind alleine Ihre persönlichen Ziele die Leitlinie für die von uns angebotenen Lösungen und Strategien.

  • Fondsanlage
  • Optimierung Finanzanlagen
  • Strategien Altersvorsorge
  • Bausparen
  • Finanzierungen


Bei einer unübersichtlich großen Marktfülle an Anlage- und Vorsorgeprodukten bieten wir als unabhängige Berater eine individuelle Richtung an, die Sie an Ihr persönliches Ziel bringen wird.

Leistungen

Was wir beraten

Bei der Kundenberatung setzen wir unser Know-how und unsere Erfahrung aus vielen Berufsjahren ein, um mit unserem Portfolio möglichst alle finanziellen Bereiche abzudecken, die Ihnen am Herzen liegen. Für Sie ist uns kein Weg zu weit.

Wie wir beraten

Wir sind dazu da, dass wir Ihnen ein Konzept an die Hand geben, das Ihnen jetzt, in Zukunft und in stürmischen Zeiten ein finanziell sorgenfreies Leben ermöglicht. Dieses Konzept ist auf Ihren Bedarf zugeschnitten und wird komplett individuell erstellt.

Wen wir beraten

Wir hören Ihnen zu, verstehen Ihre Wünsche und Ziele, und wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen maßgeschneiderten, aber unkomplizierten Finanzplan. Damit Sie Ihr Leben so unbeschwert wie möglich genießen können.

Sie benötigen einen persönlichen Ansprechpartner oder individuelle Beratung?

Über uns
Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
News & Wissenswertes

Marktbericht Q2 2023

Das 2. Quartal 2023 war geprägt von rückläufiger Konjunkturdynamik. Die Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft wurden im Verlauf sowohl für das Jahr 2023 als auch das kommende Jahr seitens des Internationalen Währungsfonds (IWF) geringfügig um jeweils 0,1 % auf 2,8 % und 3,0 % reduziert. Die Anpassungen fielen in den Wirtschaftsräumen unterschiedlich aus,

Marktbericht Q2 2023

Das 2. Quartal 2023 war geprägt von rückläufiger Konjunkturdynamik. Die Prognosen für das Wachstum der Weltwirtschaft wurden im Verlauf sowohl für das Jahr 2023 als auch das kommende Jahr seitens des Internationalen Währungsfonds (IWF) geringfügig um jeweils 0,1 % auf 2,8 % und 3,0 % reduziert. Die Anpassungen fielen in den Wirtschaftsräumen unterschiedlich aus,

einBlick: Der Charme der Prozente

Ein Festgeld mit einem vernünftigen Zins ohne Einschränkungen zu finden ist nicht einfach. Oft werden die mittlerweile höheren Zinsen von den Banken nicht an den Kunden weitergegeben. Anleihen können neben der Rendite aus konstanten Zinszahlungen teils noch weiteres Aufwärtspotenzial bieten, da sie zu ihrem Nominalwert zurückgezahlt werden und heute oft darunter notieren.

einBlick: Rekordjahr für Dividenden

Dividenden können Ihnen auch in 2023 weiter stabile Einnahmen bieten. Aktionäre und somit auch Fondsanleger können allein von den Unternehmen aus DAX, MDAX und SDAX Ausschüttungen in Höhe von 65 Mrd. Euro erwarten. Auch wenn Dividendentitel nicht immun gegen Marktvolatilitäten sind, sind Dividenden deutlich stabiler als die zugrundeliegenden Unternehmensgewinne. Weitere Details zu den Vor- und Nachteilen einer Dividendenstrategie finden Sie im nachfolgenden Artikel.

einBlick: Nachhaltigkeit bleibt ein Erfolgsfaktor

Nachhaltigkeit ist eines der bestimmenden Themen unserer Zeit. Auch wenn sich die Tragweite der Klimaveränderungen immer deutlicher zeigt, sank die Börsenbewertung der Nachhaltigkeitstitel im letzten Jahr erheblich. Mit der Frage, ob ESG-Investitionen nun wieder interessant sein können, beschäftigt sich der folgende Artikel.

Kontakt

Bitte füllen Sie einfach das Formular aus und wir setzen uns mit Ihnen in Kürze in Verbindung.